Clifford Chance
Ajudamos os clientes regionais e internacionais a aproveitar ao máximo a sólida diversidade de oportunidades de investimento da região, o que lhes permite permanecer ocupados por ciclos econômicos (de vida) inteiros.
Conhecimento local e regional que gera resultados
Fomos o primeiro escritório de advocacia global com uma prática dedicada à América Latina, fornecendo aos clientes uma imagem abrangente do cenário jurídico, econômico e cultural altamente diversificado da região. Trabalhamos na América Latina há décadas e temos uma longa história de atuação na região para todos os tipos de clientes - empresas, investidores, bancos de investimento, credores comerciais, agências de crédito à exportação, agências de desenvolvimento multilaterais e bilaterais e governos soberanos e subsoberanos.
Nosso escritório é classificado como Band 1 e Tier 1 em várias áreas do direito pela Chambers Latin America e Legal 500 Latin America, e nossos advogados são amplamente reconhecidos em todos os níveis. Como exemplo, temos o maior número de associados citados como "Estrelas em Ascensão" na Legal 500 Latin America em 2020 entre os escritórios internacionais. Nossas equipes e as operações em que trabalhamos são frequentemente reconhecidas, por muitas das principais publicações, como equipe ou operação do ano. Em 2020, recebemos menção de "Negócio do Ano" na LatinFinance e na Latin Lawyer. Nosso conhecimento e a riqueza da nossa experiência em uma variedade de práticas, incluindo mercados de capitais, bancário, empresarial, financiamento de projetos, financiamento estruturado e contencioso, nos permitem fornecer consultoria jurídica de ponta, prática e coordenada, atendendo às necessidades de nossos clientes em toda a região.
Poucos escritórios de advocacia podem se igualar à nossa prática integrada na América Latina. Nossa equipe trabalha regularmente nas operações internacionais mais sofisticadas para investimentos na América Latina e em outras regiões.
Temos capacidade para criar equipes personalizadas com sócios e associados de todos os níveis, nativos ou fluentes em espanhol, português e inglês – e com um profundo entendimento cultural de como fazer negócios na região.
Como um escritório internacional, assessoramos os clientes em suas operações nos seguintes países:
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Honduras, Jamaica, Panamá, Peru, Puerto Rico, Uruguai, Venezuela
Destaques recentes
- Assessoramos ao IDB Invest e ao Bancolombia, em conexão com um financiamento multi-tranche e multi-moeda de COP 656 bilhões ao desenvolvedor Solarpack para financiar projetos solares fotovoltaicos na Colômbia. O empréstimo apoiará o desenvolvimento de duas centrais, La Unión e La Mata, com capacidades nominais de 108MW e 144MW, respetivamente. Este é o maior financiamento de uma central solar na Colômbia até à data e também o primeiro financiamento de projectos adjudicados no âmbito do leilão de energias renováveis no país.
- Assessoramos o JPMorgan e o Banco Santander, como organizadores principais, e o MUFG, o Instituto de Crédito Oficial, o JPMorgan, o Banco Santander, o Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), a Allianz Capital Partners, a MetLife, o BID Invest, a BlackRock e a Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), na qualidade de mutuantes, detentores de notas de crédito, emitentes de cartas de crédito e/ou prestadores de serviços de cobertura no âmbito do refinanciamento da dívida de project finance contraída para financiar a construção e o desenvolvimento da estrada com portagem Pamplona-Cúcuta 4G na Colômbia. Esta transação representa a maior emissão de obrigações sociais relacionada com projetos de infraestruturas até à data na América Latina, e espera-se que contribua para promover quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
- Assessoramos o BofA Securities, Inc., o Daiwa Capital Markets Europe Limited, o Goldman Sachs International e o HSBC Securities (EUA) na qualidade de subscritores da oferta de 6% de notas do Banco de Desenvolvimento da América Latina CAF, no valor de US$1,75 mil milhões de dólares, com vencimento em 2027. Esta é a maior emissão de dólares americanos da CAF até à data. Aconselhámos também a CAF na emissão de obrigações no valor de US$1,5 mil milhões de dólares americanos, anteriormente a sua maior emissão.
- Assessoramos a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), a maior concessionária de serviços públicos da América Latina, como emissora em relação à sua oferta internacional e colocação de suas ações ordinárias fora do Brasil, incluindo uma oferta registrada de acões depositárias americanas nos Estados Unidos. A empresa levantou US$ 6,9 bilhões (R$ 29,3 bilhões), tornando-se a segunda maior transação de capital de 2022 e a maior do hemisfério ocidental.
Citações na Mídia e Comentários dos Clientes
- "O Clifford Chance tem um excelente departamento de financiamento de projetos, reconhecido por sua capacidade de lidar com mandatos altamente sofisticados em toda a América Latina, com experiência especial de atuação nos mercados colombiano, peruano e chileno. A equipe tem um conhecimento excepcional sobre o financiamento e o desenvolvimento de projetos de energia renovável e de petróleo e gás, além de infraestrutura de transporte, como estradas com pedágio, sistemas de metrô e portos."
Chambers Latin America 2024: Project Finance (International Counsel): Band 1 - "Na vanguarda dos títulos verdes e dos financiamentos vinculados à sustentabilidade. ...recebeu elogios por seu trabalho em financiamentos de infraestrutura, incluindo estradas com pedágio, linhas de metrô, sistemas de transporte de massa e projetos portuários"
Legal 500 Latin America 2024: Projects and Energy: International Firms – Tier 1 - "Além da experiência, da colaboração e do suporte que a empresa oferece, são dignas de nota as transações em que ela atuou como consultora. Eles se destacam consideravelmente pela solidez e clareza com que apresentam suas posições e argumentos, bem como pelos prazos de revisão e entrega dos documentos revisados."
Legal 500 Latin America 2024: Banking and Finance: International Firms – Tier 1 - "Os advogados do Clifford Chance estão sempre disponíveis e prestam um serviço pontual e de qualidade impecável. Eles são comprometidos e bem-organizados, e seu apoio é permanente."
Chambers Latin America 2024: Corporate/M&A (International Counsel) - "A equipe tem vários advogados fortes com diferentes ativos, o que os torna uma fonte confiável de consultoria, pois eles podem recorrer a diferentes membros da equipe, dependendo das circunstâncias."
Legal 500 Latin America 2024: Capital Markets: International Firms - "A equipe de arbitragem internacional é uma equipe jurídica que você quer ter ao seu lado."
Legal 500 Latin America 2024: International arbitration: International Firms
Premiações Recentes
- Latin Lawyer Escritório de Advocacia de Elite Internacional
- Escritório de Advocacia de Infraestrutura do Ano
LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards 2023 - Financiamento de Infraestrutura Social do Ano: Financiamento do Transmilenio 2 e-Bus
LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards 2023 - Financiamento de Infraestrutura do Ano: Andes e Financiamento Rodoviário do Ano: Via 40 4G Financiamento de Rodovias com Pedágio
LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards 2023 - Operação de Financiamento Estruturado do Ano: Unión Vial Río Pamplonita S.A.S., Fideicomiso Unión Vial Río Pamplonita S.A.S. - Empréstimo a Prazo e Colocação Privada
Bonds, Loans & ESG Capital Markets Latin America and Caribbean Awards 2023 - Negociação do Ano no Mercado de Capitais: O Brasil Privatiza a Eletrobras:
Latin Lawyer Deal of the Year Awards 2022
