Clifford Chance

Fomos um dos primeiros escritórios de advocacia internacionais a abrir um escritório em São Paulo e estamos entre os mais proeminentes do Brasil. Por quase quatro décadas, nosso escritório tem assessorado clientes em investimentos brasileiros internos e externos e outras transações relevantes, valendo-se da experiência em múltiplas áreas de atuação.

Temos várias práticas de alto nível e assessoramos clientes globais ativos na região nas seguintes áreas:

• Societário/M&A: planejamento estratégico e assessoria em estruturação, fusões e aquisições públicas e privadas, joint ventures, representação de consultores financeiros e operações transfronteiriças (cross-border) complexas
• Bancos e Finanças: amplas capacidades incluem financiamento de projetos e títulos, finanças corporativas e empréstimos sindicalizados – com forte experiência nos setores de energia, infraestrutura e telecomunicações
• Mercado de Capitais: forte reputação de inovação em securitizações, produtos estruturados e derivativos – com experiência em ofertas de dívida e ações
• Reestruturação e Gestão de Passivos: abordagem multidisciplinar e voltada para o negócio, com experiência internacional em finanças, transações comerciais e litígios
• Investigações e Contencioso: experiência significativa em toda a América Latina em conformidade regulatória e investigações, bem como litígios comerciais complexos

Nossos advogados em São Paulo, Nova York, Washington, DC, Houston e no mundo todo trabalham em estreita colaboração com clientes em questões no Brasil e em toda a região. Com uma equipe diversificada em São Paulo, somos capazes de reagir rapidamente às necessidades de nossos clientes e ao dinâmico mercado brasileiro.

Tendo assessorado uma ampla gama de transações ao longo de muitos anos, nossa equipe estável e comprometida desenvolveu relacionamentos importantes e um profundo conhecimento do mercado brasileiro. Estamos profundamente familiarizados com o cenário comercial, jurídico e regulatório, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina.

Um número notável de classificações de fontes independentes de elite reconhece nosso trabalho inovador em importantes transações; soluções inovadoras e orientadas para o mercado; e compromisso de longa data com clientes em todo o mundo que realizam operações no Brasil.

Uma pequena amostra do nosso trabalho inclui assessoria a:

• Eletrobras na emissão, oferta internacional e colocação de suas ações ordinárias fora do Brasil, incluindo uma oferta registrada de ações depositárias americanas (American Depositary Shares) nos EUA.
• Sabesp em dois empréstimos distintos dos credores multinacionais IFC e BID Invest, no valor total de BRL1,2 bilhão.
• Iberdrola na venda de 50% de suas ações da Neoenergia para a Warrington Investment.
• instituições multilaterais de fomento e um banco de investimento em dois financiamentos multi-tranches para Águas do Rio SPE 1 e Águas do Rio SPE 4 para o desenvolvimento de sistemas de tratamento de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro.
• Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) e a Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (Proparco) como credor e garantidor, respectivamente, em relação ao financiamento pelo IDB Invest de um pacote de empréstimo de longo prazo em moeda local de até R$1.500 milhões (~US$300 milhões) para Águas do Rio 1 e Águas do Rio 4 (Águas do Rio). As Águas do Rio são concessões do Grupo Aegea, maior empresa privada de saneamento do Brasil.

Nossa equipe nas Américas com cerca de 300 advogados, em colaboração com milhares de advogados em toda a rede global Clifford Chance - consolidou-nos como um escritório de referência para o trabalho jurídico internacional dentro e fora do Brasil.