Clifford Chance advises Egeria on the divestiture of ISOPLUS to Viessmann

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25 November 2024

Nicole Englisch, Max Alles, Max Petzelberger, Dimitri Slobodenjuk, Arne Gayk, Simon Reitz, Philip Rosak, Gilles Lebreton, Florence Aubonnet, Olaf Mertgen, Christian Klein, Holger Lutz, Tobias Born, David Pasewaldt
Frankfurt, Paris

Clifford Chance advises Egeria on the divestiture of ISOPLUS to Viessmann

Global law firm Clifford Chance has advised pan-European Private Equity investor Egeria on the divestiture of ISOPLUS group to Viessmann Generations Group. The definitive agreement to divest was signed on November 20 and is still subject to regulatory approvals by the competent authorities. Financial details of the transaction have not been disclosed.

Headquartered in Rosenheim, Germany, ISOPLUS is a leading European provider of pre-insulated piping systems, mainly for district heating and district cooling applications. ISOPLUS serves its dispersed customer base of local utility providers, municipalities and contractors through a direct sales model. The group employs more than 1,500 people, has 10 certified production sites and is active in over 30 countries. ISOPLUS has been a portfolio company of Egeria since 2022. Clifford Chance advised Egeria on its acquisition at the time being.

Egeria is an independent pan-European investment company founded in 1997 and focuses its investments on medium-sized companies. Egeria’s Private Equity portfolio comprises investments in 21 companies with a combined turnover of around €3 billion and over 13,000 employees.

The Clifford Chance team advising Egeria on the divestiture comprised partner Nicole Englisch, counsel Max Alles and associate Max Petzelberger (all Corporate/Private Equity, Munich), partner Dimitri Slobodenjuk and senior associate Arne Gayk (both Antitrust, Düsseldorf), partner Simon Reitz and senior associate Philip Rosak (both Global Financial Markets, Frankfurt), partner Gilles Lebreton (Corporate/M&A) and partner Florence Aubonnet (Employment, both Paris), partner Olaf Mertgen and senior associate Christian Klein (both Tax, Frankfurt), partner Holger Lutz and senior associate Tobias Born (both Commercial/Data protection, Frankfurt) as well as partner David Pasewaldt (Compliance, Frankfurt).

Clifford Chance berät Egeria beim Verkauf von ISOPLUS an Viessmann

Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat den paneuropäischen Private Equity Investor Egeria beim Verkauf der ISOPLUS Gruppe an die Viessmann Generations Group beraten. Die verbindliche Vereinbarung zum Verkauf wurde am 20. November 2024 unterzeichnet und steht noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Freigaben durch die zuständigen Behörden. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

ISOPLUS mit Hauptsitz in Rosenheim, Deutschland, ist ein führender europäischer Anbieter von vorisolierten Rohren, hauptsächlich für Anwendungen in der Fernwärme- und Fernkälteversorgung. ISOPLUS bedient seine breit gefächerte Kundenbasis aus lokalen Versorgungsunternehmen, Kommunen und Auftragnehmern über ein Direktvertriebsmodell. Die Gruppe beschäftigt über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verfügt über 10 zertifizierte Produktionsstandorte und ist in über 30 Ländern aktiv. Das Unternehmen war seit 2022 im Portfolio von Egeria. Clifford Chance hatte Egeria bereits beim Erwerb der ISOPLUS beraten.

Egeria ist eine unabhängige paneuropäische Investmentgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen fokussiert. Das Private-Equity-Portfolio von Egeria umfasst Beteiligungen an 21 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von rund €3 Milliarden und über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Das Clifford Chance-Team, das Egeria beim Verkauf beriet, bestand aus Partnerin Dr. Nicole Englisch, Counsel Dr. Max Alles und Associate Max Petzelberger (alle Corporate/Private Equity, München), Partner Dr. Dimitri Slobodenjuk und Senior Associate Arne Gayk (beide Kartellrecht, Düsseldorf), Partner Dr. Simon Reitz und Senior Associate Dr. Philip Rosak (beide Global Financial Markets, Frankfurt), Partner Gilles Lebreton (Corporate/M&A) und Partnerin Florence Aubonnet (Arbeitsrecht, beide Paris), Partner Olaf Mertgen und Senior Associate Christian Klein (beide Tax, Frankfurt), Partner Dr. Holger Lutz und Senior Associate Dr. Tobias Born (beide Commercial/Datenschutz, Frankfurt) sowie Partner Dr. David Pasewaldt (Compliance, Frankfurt).