Clifford Chance
Cristina advises issuers and investment banks on capital markets law. She focuses on the issue, underwriting and placement of bonds, Schuldscheine, Pfandbriefe, commercial paper and structured products of any kind, including equity linked bonds and green finance instruments.
Furthermore, Cristina advises on liability management exercises such as consent solicitations and exchange offers. In addition, Cristina advises clients on the transactional as well as regulatory parts of the structuring and offering of innovative capital market products such as crypto securities as well as crypto ETPs.
Cristina berät Emittenten und Investmentbanken im Kapitalmarktrecht. Sie konzentriert sich auf die Emission, Zeichnung und Platzierung von Anleihen, Schuldscheinen, Pfandbriefen, Commercial Paper und strukturierten Produkten jeglicher Art, einschließlich Equity-Linked Anleihen und grünen Finanzierungsinstrumenten.
Darüber hinaus berät Cristina zu Restrukturierungen nach dem Schuldverschreibungsgesetz sowie zu Umtauschangeboten. Weiterhin berät Cristina Mandanten zu transaktionsspezifischen und regulatorischen Fragen der Strukturierung und des Angebots von innovativen Kapitalmarktprodukten wie Krypto-Wertpapieren und Krypto ETPs.
Her experience includes advising:
- the Federal Republic of Germany on the first issue of a €6.5 billion green federal bond*
- the joint bookrunners on the first bond issue by Clearstream Banking AG with an aggregate principal amount of €350 million*
- Deutsche Lufthansa AG on the issuance in two tranches of notes with a principal amount of €1.5 billion. The first tranche has a principal amount of €600 million and the second tranche has a principal amount of €900 million*
- EnBW group on the issue of a €500 million bond by EnBW International Finance B.V.*
- E.ON on the issuance of a Green Bond with an aggregate principal amount of €750 million*
- Eurogrid on the debut issuance of Green Bonds with a total value of €750 million*
- Evonik Industries AG on its first green hybrid bond issue with a volume of €500 million and a concurrent tender offer relating to its outstanding €500 million Subordinated Resettable Fixed Rate Notes due 2077 issued in 2017, which was the first issuance of a hybrid bond by Evonik Industries AG*
- the dealers on the assignment of 19 bonds with an aggregate principal amount of about €11.5 billion, issued by innogy SE and innogy Finance B.V.*
- the global coordinators and the bookrunners on the issue of hybrid bonds by OMV Aktiengesellschaft in the amount of €1.25 billion*
- Symrise AG on the issue of a €500 million bond*
- the dealers on the issue of a €1.5 billion bond by Vonovia Finance B.V.*
- Morgan Stanley Bank AG as arranger on the €250 million inaugural Schuldschein transaction of Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (CVA)*
- Brenntag Group on the issuance of two notes tranches with an aggregate principal amount of €1 billion*
- the bookrunners on €800 million dual tranche bond issue and an up to €200 million tender offer by Adler Real Estate*
*matter handled at previous law firm
Zuletzt hat sie beraten:
- die Bundesrepublik Deutschland bei der ersten Emission einer grünen Bundesanleihe in Höhe von €6,5 Milliarden*
- die Joint Bookrunner bei der ersten Anleiheemission der Clearstream Banking AG mit einem Gesamtnennbetrag von €350 Millionen*
- Deutsche Lufthansa AG bei der Emission in zwei Tranchen Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von €1,5 Milliarden. Die erste Tranche hat einen Nennbetrag von €600 Millionen und die zweite Tranche einen Nennbetrag von €900 Millionen*
- EnBW-Konzern bei der Emission einer €500 Millionen-Anleihe durch EnBW International Finance B.V.*
- E.ON bei der Emission einer grünen Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von €750 Millionen*
- Eurogrid bei der Erstemission von Green Bonds im Gesamtwert von €750 Millionen*
- Evonik Industries AG bei der ersten Emission einer grünen Hybridanleihe mit einem Volumen von €500 Millionen und einem gleichzeitigen Übernahmeangebot für die 2017 begebenen €500 Millionen Subordinated Resettable Fixed Rate Notes mit Fälligkeit 2077, der ersten Emission einer Hybridanleihe der Evonik Industries AG*
- die Platzeure bei der Abtretung von 19 Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von rund €11,5 Milliarden, die von innogy SE und innogy Finance B.V. begeben wurden*
- die die Bookrunner bei der Emission von Hybridanleihen durch die OMV Aktiengesellschaft in Höhe von €1,25 Milliarden*
- Symrise AG bei der Emission einer €500-Millionen-Anleihe*
- die Platzeure bei der Emission einer Anleihe in Höhe von €1,5 Milliarden durch Vonovia Finance B.V.*
- Morgan Stanley Bank AG als Arrangeur eines Debut-Schuldscheindarlehens über €250 Millionen der Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (CVA)*
- Brenntag Gruppe bei der Emissione zweier Anleihetranchen über €1 Milliarde*
- die Banken im Rahmen der Begebung einer Anleihe mit zwei Tranchen über €800 Millionen und einem Rückkaufangebot bis zu €200 Millionen der Adler Real Estate*
*Mandat wurde in einer vorherigen Kanzlei betreut
News and client work
Contact details
Kontaktdaten
- Clifford Chance, Frankfurt
- +49 69 7199 1574
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- Speaks German and English
- Spricht Deutsch und Englisch
Career and qualifications
- University of Freiburg (First State Examination)
- Higher Regional Court Düsseldorf (Second State Examination)
- University of Freiburg (Dr jur)
- King's College London (LL.M.)
- Admitted as a Rechtsanwältin in Germany 2011
- Joined Clifford Chance as a Partner 2024
Qualifikation
- Universität Freiburg (Erstes Staatsexamen)
- Oberlandesgericht Düsseldorf (Zweites Staatsexamen)
- Universität Freiburg (Dr. jur.)
- King's College London (LL.M.)
- Zugelassen als Rechtsanwältin in Deutschland 2011
- Bei Clifford Chance als Partner 2024
Awards and citations
- Next generation partner for Germany
Legal 500 EMEA 2020 – Debt Capital Markets
Auszeichnungen
- Partner der nächsten Generation für Deutschland
Legal 500 EMEA 2020 – Debt Capital Markets