Clifford Chance
Samuel Frommelt specialises in domestic and cross-border M&A and private equity transactions.
He has extensive experience in advising private equity houses and their portfolio companies as well as strategic investors on a range of matters, including acquisitions and disposals, minority investments, carve-outs, add-ons, joint ventures and corporate reorganisations.
Samuel Frommelt ist spezialisiert auf nationale und grenzüberschreitende M&A- und Private Equity-Transaktionen.
Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Private Equity-Häusern, deren Portfolio-Unternehmen sowie strategischen Investoren, insbesondere bei dem Erwerb und Verkauf von Unternehmen, Minderheitsbeteiligungen, Carve-outs, Add-ons, Joint Ventures und Unternehmensumstrukturierungen.
Private Equity
With over 700 private equity lawyers across our offices we support our clients throughout the world's major financial centres and emerging markets.
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His recent experience includes advising:
- Paragon Partners on the sale of Condecta Group to Swiss Life Asset Managers
- Aptiv on the acquisition of a majority stake in Intercable s.r.l.
- Deutsche Bank on the USD 200 million venture debt financing for everphone
- Aptiv on the investment in TTTech Auto AG valuing the company at USD 1 billion
- BlackRock on the USD 500 million venture debt financing of SellerX
- Cellnex Telecom on its bid for the German and Austrian tower businesses of Deutsche Funkturm from Deutsche Telekom
- L Catterton on the acquisition of a majority stake in BIRKENSTOCK Group*
- a bidding consortium led by Advent, Cinven and RAG-Stiftung on the acquisition of TK elevator business*
- Apax Partners on the acquisition of a majority stake in ADCO Group*
- Bain Capital and Carlyle on the public takeover offer for OSRAM Licht AG*
- EP Global Commerce on the public takeover of METRO AG*
- Bain Capital Credit, H.I.G Capital and CQS-led consortium on the sale of international outdoor clothing retailer Jack Wolfskin to Callaway Golf for EUR 418 million*
- Bain Capital and Cinven on the public delisting tender offer to the shareholders of STADA Arzneimittel AG*
- Toys’R’Us on the sale of its stores in Germany, Austria and Switzerland to toy retailer Smyths*
*matter handled at previous law firm
Zuletzt hat er beraten:
- Paragon Partners beim Verkauf der Condecta Gruppe an Swiss Life Asset Managers
- Aptiv beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Intercable s.r.l.
- Deutsche Bank bei der USD 200 Mio. Venture-Debt-Finanzierung für everphone
- Aptiv bei der Finanzierungsrunde für TTTech Auto AG, die Zielgesellschaft wird mit USD 1 Mrd. bewertet
- BlackRock bei der USD 500 Mio. Venture-Debt-Finanzierung von SellerX
- Cellnex Telecom beim versuchten Erwerb der gesamten deutschen und österreichischen Mobilfunk-Infrastruktur der Deutsche Funkturm von Deutsche Telekom
- L Catterton beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der BIRKENSTOCK Gruppe*
- Bieterkonsortium um Advent, Cinven und die RAG-Stiftung beim Erwerb des TK Aufzugsgeschäfts*
- Apax Partners beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der ADCO Gruppe*
- Bain Capital und Carlyle bei dem öffentlichen Übernahmeangebot für OSRAM Licht AG*
- EP Global Commerce bei der öffentlichen Übernahme der METRO AG*
- Bain Capital Credit, H.I.G Capital und ein von CQS angeführtes Konsortium beim Verkauf des internationalen Outdoor-Bekleidungsunternehmens Jack Wolfskin an Callaway Golf für EUR 418 Mio.*
- Bain Capital und Cinven beim öffentlichen Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der STADA Arzneimittel AG*
- Toys’R’Us beim Verkauf seiner Geschäfte in der DACH-Region an den Spielwarenhändler Smyths*
*Mandat wurde in einer vorherigen Kanzlei betreut
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- Clifford Chance, Munich
- +49 89 21632 8008
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- Deutsch, Englisch und Französisch
- Practice area M&A corporate
- Sector Private equity
Career and qualifications
- University of Passau (First State Examination) 2014
- Higher Regional Court of Dusseldorf (Second State Examination) 2016
- Admitted as a Rechtsanwalt in Germany 2016
- MBA 2017
- University of Passau (Dr. jur.) 2018
- Joined Clifford Chance 2021
- Counsel since 2022
Qualifikation
- Universität Passau (Erstes Staatsexamen) 2014
- Oberlandesgericht Düsseldorf (Zweites Staatsexamen) 2016
- Zugelassen als Rechtsanwalt in Deutschland 2016
- MBA 2017
- Universität Passau (Dr. jur.) 2018
- Bei Clifford Chance seit 2021
- Counsel seit 2022
Awards and citations
- Best Lawyers: Ones to Watch
Handelsblatt 2023 & 2024 - Private Equity - Member of team winning "Law Firm of the Year for Private Equity and Venture Capital"
JUVE Awards 2019, 2020 & 2022 - Best Lawyers: Ones to Watch
Handelsblatt 2021 & 2022 - Private Equity
Auszeichnungen
- Best Lawyers: Ones to Watch
Handelsblatt 2023 & 2024 - Private Equity - Im Siegerteam "Law Firm of the Year for Private Equity and Venture Capital"
JUVE Awards 2019, 2020 & 2022 - Best Lawyers: Ones to Watch
Handelsblatt 2021 & 2022 - Private Equity