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Dr. Samuel Frommelt

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Dr. Samuel Frommelt
Dr. Samuel Frommelt

Samuel Frommelt specialises in domestic and cross-border M&A and private equity transactions.

He has extensive experience in advising private equity houses and their portfolio companies as well as strategic investors on a range of matters, including acquisitions and disposals, minority investments, carve-outs, add-ons, joint ventures and corporate reorganisations.

Samuel Frommelt ist spezialisiert auf nationale und grenzüberschreitende M&A- und Private Equity-Transaktionen.

Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Private Equity-Häusern, deren Portfolio-Unternehmen sowie strategischen Investoren, insbesondere bei dem Erwerb und Verkauf von Unternehmen, Minderheitsbeteiligungen, Carve-outs, Add-ons, Joint Ventures und Unternehmensumstrukturierungen.

Private Equity

With over 700 private equity lawyers across our offices we support our clients throughout the world's major financial centres and emerging markets.

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His recent experience includes advising:

  • Astorg's portfolio company Corialis on the acquisition of Gutmann Group
  • Paragon Partners
    • with its portfolio company WEKA Group on the carve-out and sale of WEKA Fachmedien GmbH
    • on the sale of Condecta Group to Swiss Life Asset Managers
    • on its investment in Primed Group
    • with its WEKA portfolio companies on the carve-out and sale of their education business
    • on the sale of inprotec AG to International Chemical Investors Group*matter handled at previous law firm
  • Vidia Equity on the acquisitions of
    • Schmidt Group
    • JNS Group
    • Vento Group
    • Wierig Group
  • Altor on the acquisition of a majority stake in Kommunalkredit Austria
  • L Catterton on the acquisition of a majority stake in BIRKENSTOCK Group*
  • A bidding consortium led by Advent, Cinven and RAG-Stiftung on the acquisition of TK elevator business*
  • Apax Partners on the acquisition of a majority stake in ADCO Group*
  • Bain Capital
    • together with Carlyle on the public takeover offer for OSRAM Licht AG *
    • together with H.I.G Capital and CQS-led consortium on the sale of international outdoor clothing retailer Jack Wolfskin to Callaway Golf for €418 million*
    • together with Cinven on the public delisting tender offer to the shareholders of STADA Arzneimittel AG*
    • on the bidding process for PharmaZell GmbH, a portfolio company of Deutsche Private Equity (DPE)*
  • BC Partners on the bidding process for Logoplaste*
  • Core Equity Holdings on the bidding process for Canyon Bicycles*
  • Union Park Capital on the acquisition of laser manufacturer Z-LASER*
  • TDR Capital on the acquisition of NKD Group from OpCapita*
  • Pritzker Private Capital (PPC) and their portfolio company C.H. Guenther & Son LLC (CHG) on the acquisition of Wback GmbH*
  • Deutsche Bank on the US$200 million venture debt financing for everphone
  • BlackRock on the US$500 million venture debt financing of SellerX
  • Lakestar together with Lightspeed Venture Partners on their investment in lemon.markets
  • Cellnex Telecom on its bid for the German and Austrian tower businesses of Deutsche Funkturm from Deutsche Telekom
  • SK Capital on the intended purchase of Evonik’s methacrylates business valued at over €2 billion*
  • International Chemical Investors Group on the acquisitions of
    • superabsorbents business from Evonik
    • HCS Group
  • Aptiv
    • on the acquisition of a majority stake in Intercable s.r.l.
    • on the investment in TTTech Auto AG valuing the company at US$1 billion
    • on the acquisition of Höhle ÖU (Estonia)
    • on the acquisition of gabo Systemtechnik GmbH from Bregal Unternehmerkapital*

*matter handled at previous law firm

Zuletzt hat er beraten:

  • Astorgs Portfoliounternehmen Corialis bei dem Erwerb der Gutmann Gruppe
  • Paragon Partners
    • und ihr Portfoliounternehmen WEKA Group beim Carve-out und Verkauf der WEKA Fachmedien GmbH
    • beim Verkauf der Condecta Gruppe an Swiss Life Asset Managers
    •  bei ihrer Beteiligung an der Primed-Gruppe
    • und ihre WEKA-Portfoliounternehmen beim Carve-out und Verkauf des Geschäftsbereichs "Education"
    • beim Verkauf der inprotec AG an International Chemical Investors Group
  • Vidia Equity bei den Übernahmen der
    • Schmidt Gruppe
    • JNS Gruppe
    • Vento Gruppe
    • Wierig-Gruppe
  • Altor bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Kommunalkredit Austria AG
  • L Catterton bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der BIRKENSTOCK Gruppe*
  • Ein Bieterkonsortium um Advent, Cinven und die RAG-Stiftung bei dem Erwerb des TK Aufzugsgeschäfts*
  • Apax Partners bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der ADCO Gruppe*
  • Bain Capital
    • und Carlyle bei dem öffentlichen Übernahmeangebot für OSRAM Licht AG*
    • und H.I.G Capital und ein von CQS angeführtes Konsortium beim Verkauf des internationalen Outdoor-Bekleidungsunternehmens Jack Wolfskin an Callaway Golf für €418 Mio.*
    • und Cinven bei der gemeinsamen öffentlichen Übernahme von STADA
    • in dem Bieterverfahren für die PharmaZell GmbH, einer Portfoliogesellschaft von Deutsche Private Equity (DPE)*
  • BC Partners in dem Bieterverfahren für Logoplaste*
  • Core Equity Holdings bei dem Bieterverfahren für Canyon Bicycles*
  • Union Park Capital bei dem Erwerb des Laserherstellers Z-LASER*
  • TDR Capital bei dem Erwerb der NKD Gruppe von OpCapita*
  • Pritzker Private Capital (PPC) und ihr Portfoliounternehmen C.H. Guenther & Son LLC (CHG) beim Erwerb der Wback GmbH*
  • Deutsche Bank zu der US$200 Millionen-Finanzierungsrunde für everphone
  • BlackRock bei der Finanzierung von SellerX
  • Lakestar zusammen mit Lightspeed Venture Partners bei der Beteiligung an lemon.markets
  • Cellnex Telecom bei dem versuchten Erwerb der gesamten deutschen und österreichischen Mobilfunk-Infrastruktur der Deutsche Funkturm von Deutsche Telekom
  • SK Capital in dem Bieterverfahren für das Methacrylate-Geschäft von Evonik mit einem Wert von über €2 Mrd.*
  • International Chemical Investors Group bei den Erwerben
    • des Geschäftsbereichs Superabsorber von Evonik
    • der HCS Group
  • Aptiv
    • bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Intercable s.r.l.
    • bei der Finanzierungsrunde für TTTech Auto AG, die Zielgesellschaft wird mit US$1 Mrd. bewertet
    • bei der Übernahme von Höhle ÖU (Estland)
    • bei der Übernahme der gabo Systemtechnik GmbH von Bregal Unternehmerkapital*

*Mandat wurde in einer vorherigen Kanzlei betreut

News and client work

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Contact details

Kontaktdaten

Career and qualifications

  • University of Passau (First State Examination) 2014
  • Higher Regional Court of Dusseldorf (Second State Examination) 2016
  • Admitted as a Rechtsanwalt in Germany 2016
  • MBA 2017
  • University of Passau (Dr. jur.) 2018
  • Joined Clifford Chance 2021
  • Counsel since 2022

Qualifikation

  • Universität Passau (Erstes Staatsexamen) 2014
  • Oberlandesgericht Düsseldorf (Zweites Staatsexamen) 2016
  • Zugelassen als Rechtsanwalt in Deutschland 2016
  • MBA 2017
  • Universität Passau (Dr. jur.) 2018
  • Bei Clifford Chance seit 2021
  • Counsel seit 2022

Awards and citations

  • Best Lawyers: Ones to Watch
    Handelsblatt 2023 & 2024 - Private Equity
  • Member of team winning "Law Firm of the Year for Private Equity and Venture Capital"
    JUVE Awards 2019, 2020 & 2022
  • Best Lawyers: Ones to Watch
    Handelsblatt 2021 & 2022 - Private Equity

    Auszeichnungen

    • Best Lawyers: Ones to Watch
      Handelsblatt 2023 & 2024 - Private Equity
    • Im Siegerteam "Law Firm of the Year for Private Equity and Venture Capital"
      JUVE Awards 2019, 2020 & 2022
    • Best Lawyers: Ones to Watch
      Handelsblatt 2021 & 2022 - Private Equity

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